ZigaForm version 4.7.9

Na osnovi dolgoletnih izkušenj na področju finančnih storitev, prodaje in vodenja smo v sklopu SIERRA Akademije izoblikovali ciklus izobraževanj, ki vas v obdobju 9 mesecev usposobi za finančnega svetovalca, ki na kvaliteten, kompetenten in zaupanja vreden način svetuje tako fizičnim osebam kakor tudi pravnim osebah na finančnem področju.

Rezultat usposabljanja je široko znanje in obvladovanje veščin, ki so potrebno za uspešno vodenje posla ali obvladovanja osebnih financ. Usposabljanje je razdeljeno v tri dele in se izvaja pod vodstvom mentorja in ob pomoči coacha.

Prva triada: trajanje 2 meseca (skupno 30 ur)

  1. Komunikacijske veščine: 4 ure
  2. Razgovor s klientom: 4 ure
  3. Finančna analiza: 4 ure
  4. Matrika rešitev: 4 ure
  5. Praksa: 14 ur

Druga triada: trajanje 3 mesece (skupno 50 ur)

  1. Pokojninska problematika: 3 ure
  2. Zdravstvena problematika: 3 ure
  3. Osnove sveta financ: 3 ure
  4. Osnove investiranja: 3 ure
  5. Osnove davčnega sistema fizične osebe: 3 ure
  6. Osnove davčnega sistema pravne osebe: 3 ure
  7. Osebno zavarovanje: 5 ur
  8. Zdravstveno zavarovanje: 4 ure
  9. Premoženjsko zavarovanje: 5 ur
  10. Bančno poslovanje: 2 uri
  11. Praksa: 28 ur

Tretja triada: trajanje 4 mesece (skupno 70 ur)

  1. Prodajne veščine: 6 ur
  2. Izgradnja in vodenje teama: 6 ur
  3. Javno nastopanje: 6 ur                                         
  4. Izgradnja podjetja: 6 ur
  5. Finančna analiza: 4 ure
  6. Value investing: 4 ure
  7. GDPR, IDD, ZPPDFT: 4 ure
  8. Pravna zaščita: 4 ure
  9. Praksa: 30 ur

Akademijo izvajajmo:

  • z lastnimi coachi
  • s trenerji produktnih partnerjev
  • Mag. Milenko Boroja – Master Mind Academy
  • Damir Novak – SME svetovanje
  • Marko Ličen – Value Investing